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竞彩篮球年报]华东数控(002248)2009年年度报告

发布时间:2020-06-12 15:39

  本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明:保证年度报告中财务报告的线 -

  英文简称:HDCNC二、公司法定代表人:汤世贤三、公司董事会秘书、证券事务代表

  联系地址 威海市经济技术开发区环山路 698 号 威海市经济技术开发区环山路 698 号

  电子信箱 五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的网站及年度报告备置地点

  截至报告期末,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]721 号文核准,并经深圳证券交易所深证上[2008]81 号文同意,于2008 年6 月3 日向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票

  3,000 万股(每股面值 1 元),发行价格为每股人民币9.80 元,公司股票于2008 年6 月 12 日在深圳

  威海华东数控股份有限公司 2009 年年度报告证券交易所中小企业板挂牌交易。

  招商银行股份有限公司-招商安泰股票证券投资基金 313,955 人民币普通股

  公司前6 名股东均为有限售条件股东,其中汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金为一致

  行动人、公司实际控制人;公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在

  汤世贤先生,1959 年生,大学学历,中国公民,无永久境外居留权。2002 年3 月至2004 年 12

  月担任威海华东数控有限公司董事长兼总经理。2004 年 12 月至今担任本公司董事长兼总经理,兼任威海华控电工有限公司董事长,威海华东数控机床有限公司董事长,威海华东重工有限公司董事长,上海原创精密机床主轴有限公司董事长,荣成市弘久锻铸有限公司董事长。

  高鹤鸣先生,1962 年生,大专学历,中国公民,无永久境外居留权。2002 年3 月至2004 年 12

  威海华东数控股份有限公司 2009 年年度报告月担任威海华东数控有限公司董事兼副总经理。2004 年 12 月至今担任本公司董事兼副总经理,兼任威海华东数控机床有限公司董事,荣成市弘久锻铸有限公司董事。

  李壮先生,1971 年生,大专学历,中国公民,无永久境外居留权。2002 年3 月至2004 年 12 月担任威海华东数控有限公司董事兼副总经理,2004 年 12 月至今担任本公司副总经理。

  刘传金先生,1965 年生,大学学历,高级工程师,中国公民,无永久境外居留权。2002 年3 月至 2004 年 12 月担任威海华东数控有限公司监事会主席、机械设计室主任。2004 年 12 月至今担任本公司监事会主席、技术中心主任,兼任威海华东数控机床有限公司监事,上海原创精密机床主轴有限公司监事。

  二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

  汤世贤先生,1959年生,大学学历,中国公民,无永久境外居留权。2002年3月至2004年12月担任威海华东数控有限公司董事长兼总经理。2004年12月至今担任本公司董事长兼总经理,兼任威海华控电工有限公司董事长,威海华东数控机床有限公司董事长,威海华东重工有限公司董事长,上海原创精密机床主轴有限公司董事长,荣成市弘久锻铸有限公司董事长。

  邵乐天先生,1954年生,硕士研究生学历,中国公民,无永久境外居留权。曾任山东省国际信托投资公司总经理办公室主任、研究发展部经理,鲁信实业集团副总经理,鲁信投资集团常务副总经理。现任本公司副董事长,山东省高新技术投资有限公司副总经理。

  李田先生,1972年生,博士研究生学历,高级工程师,中国公民,无永久境外居留权。曾任山东省高新技术投资有限公司创业投资二部高级业务经理。现任本公司董事,山东省高新技术投资有限公司创业投资部投资总监。

  高鹤鸣先生,1962年生,大专学历,中国公民,无永久境外居留权。2002年3月至2004年12月担任威海华东数控有限公司董事兼副总经理。2004年12月至今担任本公司董事兼副总经理,兼任威海华东数控机床有限公司董事,荣成市弘久锻铸有限公司董事。

  ☆ 于成廷先生,1940年生,大专学历,中国公民,无永久境外居留权。曾任北京机床厂工艺、设计科长、副厂长、厂长,美国好多公司总经理,国家机械委机床司副司长,机械电子工业部机床司

  威海华东数控股份有限公司 2009 年年度报告副司长,机械部机械基础装备司副司长、司长,山东威达机械股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事,中国机床工具工业协会高级顾问、秘书长(总干事长)、常务副理事长、党支部书记。

  王玉中先生,1940年生,大专学历,中国公民,无永久境外居留权。曾任枣庄市教育局科员、秘书,枣庄市政府办公室副主任,枣庄市台儿庄区区长,枣庄市市中区区委书记,枣庄市副市长,山东省委副秘书长、省委政策研究室主任、山东华鲁集团公司党委书记,山东省人大常务委员会常委,山东大学经济学院等多所院校客座教授。现任本公司独立董事,山东黄金矿业股份有限公司独立董事,山东省决策咨询学会会长,山东省县域经济研究会会长,山东省企业集团海外发展促进会副会长,枣庄市人民政府经济顾问,华夏银行济南分行顾问。

  任辉先生,1945年生,大学学历,注册会计师,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴,中国公民,无永久境外居留权。曾任山东经济学院会计系主任,山东经济学院副院长、党委副书记、院长。现任本公司独立董事,教育部高等学校公共管理类教学指导委员会委员,山东省会计学副会长,山东省数量经济学会会长,山东省审计学会副会长,山东省金融学会副会长,山东省人力资源学会副会长,山东省政府参事。

  杨晨辉先生,1972年生,管理学博士,中国注册会计师协会非执业会员,中国公民,无永久境外居留权。曾任中国注册会计师协会培训部、注册部干部,注册部副主任,综合部副主任,继续教育部副主任(主持工作)。2004年至2005年,经中组部、团中央选派,作为“赴西部博士服务团”成员,挂职于宁夏回族自治区财政厅,任厅长助理、党组成员。现任本公司独立董事,中国注册会计师协会继续教育部主任。

  刘庆林先生,1963年生,管理学博士,中国公民,无永久境外居留权。现任本公司独立董事,山东大学经济学院教授、博士生导师,山东大学世界经济研究所所长,山东大学山东发展研究院常务副院长,中国世界经济学会理事,山东青年学者联合会常务理事,山东商业经济学会理事以及山东价格学会理事。

  刘传金先生,1965年生,大学学历,高级工程师,中国公民,无永久境外居留权。2002年3月至

  2004年12月担任威海华东数控有限公司监事会主席、机械设计室主任。2004年12月至今担任本公司监事会主席、技术中心主任,兼任威海华东数控机床有限公司监事,上海原创精密机床主轴有限公司监事。

  杨勇利先生,1970年生,硕士研究生学历,高级经济师,中国公民,无永久境外居留权。曾任山东省国际信托投资公司电脑工程部业务经理,山东省高新技术投资有限公司创业投资二部高级业务经理。现任本公司监事,山东省高新技术投资有限公司创业投资部高级业务经理。

  毛维顺先生,1962年生,大学学历,高级工程师,中国公民,无永久境外居留权。曾任济南一机床集团有限公司技术员、技术部设计室主任。现任本公司职工代表监事、技术中心主任。

  尹向东先生,1946年出生,硕士学位,高级经济师,教授级高级工程师,中国公民,无永久境外居留权。曾任桂林机床股份有限公司董事长、党委书记、广西技术中心和广西数控铣床及加工中心工程技术研究中心主任等职务,并兼任中国机床工具工业协会常务理事,铣床分会副理事长。现任本公司常务副总经理,荣成市弘久锻铸有限公司董事。

  李壮先生,1971年生,大专学历,中国公民,无永久境外居留权。2002年3月至2004年12月担任威海华东数控有限公司董事兼副总经理,2004年12月至今担任本公司副总经理。

  王明山先生,1965年生,大专学历,会计师,注册会计师,中国公民,无永久境外居留权。2002

  年3月至2004年12月担任威海华东数控有限公司财务负责人、董事会秘书,2004年12月至今担任本公司董事会秘书、副总经理、财务总监,兼任威海华东重工有限公司董事。

  威海华东数控股份有限公司 2009 年年度报告三、公司员工情况截止2009年12月31 日,公司员工人数为1025人。

  报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求,不断规范和完善公司内部控制的体系,建立健全内部管理和控制制度,确保公司三会等机构的规范有效运作,提高了公司治理水平,维护了广大投资者利益。

  1、股东大会与实际控制人:股东大会是公司的最高权力机构,按照《股东大会议事规则》的规定召集、召开公司股东大会,能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司实际控制人能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

  2、董事会和董事:董事会是公司的决策机构,公司目前有独立董事五名,占全体董事的一半以上;全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等规定开展工作,按时出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规,监督内部控制制度的执行情况。

  3、监事会和监事:监事会是公司的监督机构,严格按照《公司法》、公司章程等的有关规定产生监事,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求,对董事、全体高级管理人员的行为及公司的财务状况进行监督检查并发表独立意见。

  4、董事会专门委员会:董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会,并制定了《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》,所有委员全部到位并开展工作。

  5、技术研发控制:为保证研发产品的进度和质量,研发各环节严格按照公司的质量管理体系的要求进行运作,从运作流程上为产品研发质量零缺陷奠定了基础。产品研发阶段分别为研发任务立项、成立项目组、总体方案设计、任务分解、样机研制、测试例行试验、设计定型、试生产、生产定型。在整个研发过程中,公司和项目组对各个节点都有严格的质量控制和审核,研发体系设有技术中心,负责产品的技术文档审核和技术指标测试,研发体系还制定了一系列的制度文件,确保了研发质量和进度。

  6、财务管理控制:公司按照《企业内部控制指引》、《会计法》、《证券法》等国家有关法律规的规定,编制了公司《财务管理制度》,建立了较为完善的内部控制体系。通过严格的内部控制体系,控制财务风险,合理筹集资金,有效营运资产,控制成本费用,规范收益分配、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等财务行为,实现公司资产效益最大化和公司资产的优化组合。

  7、信息披露控制:公司建立完善了《信息披露管理制度》,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式,详细编制披露报告,将公司信息真实、准确、及时、完整地在指定的报纸《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:

  威海华东数控股份有限公司 2009 年年度报告//)上进行披露;做好信息披露机构及相关人员的培训和保密工作,未出现信息泄密事件;督促并指导下属子公司严格按制度的规定做好信息披露和保密工作,确保所有投资者公平获取公司信息。

  8、募集资金管理控制:为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度的保障投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《中小板企业募集资金管理办法》等国家相关法律、法规的规定,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的基本管理原则、募集资金的三方监管、以及募集资金的使用和监督等作了明确的规定,并得以贯彻实施,制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程,保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用。公司采取跟踪项目进度和募集资金的使用情况的方式,确保投资项目按公司承诺计划实施,同时定期向保荐人通报募集资金的使用情况,积极配合保荐人的持续督导工作。

  9、内部审计控制:根据深圳证券交易所《中小板上市公司内部审计工作指引》的相关规定,公司设置有专门的内部审计机构即审计部,并制定了《内部审计制度》,直接对董事会负责,在董事会审计委员会领导下,独立行使审计职权,审计部负责人由董事会直接聘任,并配备了专职审计人员,负责对公司各部门、公司控股子公司的所有经济活动进行监督,并出具独立的审计意见;对公司及子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计,对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

  10、人力资源管理控制:公司坚持“德才兼备、岗位成才、用人所长”的人才理念,始终以人为本,做到理解人、相信人、尊重人和塑造人。公司人力资源部对员工的引进、培训等实施统一管理。公司实行全员劳动合同制,制定了《公司绩效考核管理制度》、《公司员工手册》、《公司奖罚制度》、《公司薪资管理制度》、《公司员工培训制度》等一系列人力资源管理制度,明确了岗位的任职条件、人员的胜任能力及评价标准、培训措施等,并建立了一套完善的绩效考核体系,切实提高了公司员工的积极性。公司目前已形成一个整体素质较高的团队及较为完善的人事控制制度。

  报告期内,公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求,诚实守信,依法行使权力,发挥自身专长、技能和经验,积极地履行职责,推动公司治理工作和内部控制制度的制订和完善,加强董事会建设,依法召集、召开董事会会议,并督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训,认真学习相关法律法规,确保董事会依法正常运作,保证了独立董事、董事会秘书和全体董事的知情权。

  公司独立董事能够严格按照公司章程和《独立董事工作制度》等规定,本着对公司、投资者负责的态度,勤勉尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,深入公司现场调查,了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况,关注外部环境变化对公司造成的影响,为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。对公司的关联交易、对外担保事项、高管薪酬、续聘审计机

  威海华东数控股份有限公司 2009 年年度报告构及股权激励等相关事项发表独立意见。

  公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,诚实守信,积极地履行职责,切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

  报告期内,公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

  公司自主生产经营、采购与销售,对大股东或其关联单位不存在依赖性;公司资产独立、产权明晰,不存在与大股东混合经营的情况,与大股东做到了资产、人员、财务、业务、机构“五分开”原则。

  公司资产完整,公司资产与控股股东资产产权明确界定和划清。公司系威海华东数控有限公司整体变更设立,股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕,股东投入的资产均已足额到位。公司拥有独立的经营场所、经营设备和配套设施。公司控股股东、实际控制人没有占用公司的资金、资产及其他资源的情况。

  公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程的有关规定选举产生,控股股东没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,均未在持有公司5%以上股份的股东单位、实际控制人及其关联企业任董事、监事以外的其他职务的情况,也未在与公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职。

  公司拥有独立的财务部门,有独立的财务人员并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立作出经营和财务决策,不存在控股股东干预公司投资和资金使用安排的情况。公司依法独立纳税,税务登记证号为鲁税威字号。公司独立开设银行账号,基本开户银行为威海市商业银行兴海支行,银行账号为8,不存在与控股股东共用银行账号的情况。

  公司主要从事研制、生产制造数控机床、数控机床关键功能部件(数控系统、编码器、高速精密机床主轴、刀库等)及普通机床,拥有独立的产、供、销的业务体系,面向市场独立经营。控股股东除在公司投资外,并无任何其他参与经营的事项,控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

  公司具有健全的组织结构,已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来,公司逐步建立和完善了适应公司发展及市场竞争需要的独立职能机构,各职能部门在公司管理层统一领导下运作,与股东不存在机构混同的情形以及隶属关系。此外,公司建立了独立董事人数占董事会成员的二分之一以上的董事会制度,进一步确保董事会相对独立于控股股东、实际控制人和公司高级管理层,从而进一步确保董事会对公司各项事务做出客观决策,维护公司全体股东共同利益。

  公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度,结合公司的实际情况、自身特点和管理需要,制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系,并不断完善。实践证明,公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

  董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析,认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,能够适应公司现行管理的要求和发展的需要。公司内部控制制度能得到有效的执行,在重大投资、筹资、风险防范等方面发挥了较好的控制作用,基本达到了内部控制的整体目标,能够较好地保证公司经营管理合法合规,保证资产安全和财务报告及相关信息的真实完整,有效提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。公司内部控制是有效的。

  《2009年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网(http://)上。

  海通证券股份有限公司经核查后认为:截止2009年12月31 日,威海华东数控股份有限公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度,并得到了有效的实施,公司对2009年度内部控制的自我评价真实、客观;海通证券股份有限公司对《威海华东数控股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》无异议。

  海通证券股份有限公司对公司《内部控制自我评价报告》的独立意见刊登在2010年2月26 日巨潮资讯网(http://)上。

  经认真审核,监事会认为董事会编制的《威海华东数控股份有限公司关于2009年度内部控制的

  自我评价报告》内容真实、竞彩篮球准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该次监事会决议刊登在2010年2月26 日巨潮资讯网(http://)、《证券时报》和《中国证券报》及上。

  经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  信永中和会计师事务所有限责任公司(以下简称“会计师事务所”)对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出具了《内部控制鉴证报告》(XYZH/2009JNA3024-2 ),认为:华东数控按照财政部有关内部控制的规定所设定的标准于2009年12月31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

  信永中和会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》刊登在2010年2月26 日巨潮资讯网(http://)上。

  报告期内,公司对高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评,完善了公司高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,加大对公司高级管理人员的激励考核,强化责任目标约束,工作绩效与其收入直接挂钩,充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性,更好的提高企业的营运能力和经济效益,进一步提高公司管理水平。

  如出具非无保留结论鉴证报告,公司董事会、监事会是否针对鉴证结论 是涉及事项做出专项说明

  6.保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用) 是三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效审计委员会按时审议内审部门提交的季度工作计划、工作报告,年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划,并及时向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的重大问题。内审部门及时出具内部控制评价报告,及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告,能够及时发现内部控制缺陷、问题及风险隐患并提出改进或处理建议。四、公司认为需要说明的其他情况(如有)无

  报告期内,公司共召开了五次股东大会:2009年度第一次临时股东大会、2008年度股东大会、

  2009年度第二次临时股东大会、2009年度第三次临时股东大会和2009年度第四次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

  2009年1月21 日采用现场投票表决方式在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

  1、《关于在招商银行股份有限公司青岛台湾路支行办理人民币2,000万元信用贷款的议案》;

  2、《关于在中国民生银行股份有限公司烟台支行办理人民币5,000万元综合业务授信额度的议案》;

  3、《关于在中国建设银行股份有限公司威海高新支行办理人民币3,000万元综合业务授信额度的议案》;

  5、《关于在威海市商业银行办理人民币4,800万元综合业务授信额度的议案》;

  6、《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币4,500万元担保的议案》;

  7、《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供人民币7,800万元担保的议案》。

  该次临时股东大会决议内容刊登在2009年1月22 日的巨潮资讯网(http://)和《中国证券报》上。

  2009年4月10日采用现场投票和网络投票相结合的表决方式在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

  13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》;

  14、《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》;

  15、《关于为控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司提供人民币1,000万元担保的议案》;

  16、《关于在深圳发展银行济南分行办理人民币2,000万元贷款的议案》;

  17、《关于在交通银行股份有限公司威海分行办理人民币2,000万元贷款的议案》;

  该次年度股东大会决议内容刊登在2009年4月11日的巨潮资讯网(http://)和《中国证券报》上。

  ☆ 2009年8月27 日采用现场投票和网络投票相结合的表决方式在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

  1、《关于在中国银行股份有限公司威海高新支行办理人民币6,000万元综合授信额度的议案》;

  2、《关于在招商银行股份有限公司青岛台湾路支行办理人民币3,000万元信用贷款的议案》;

  3、《关于为控股子公司威海华东重工有限公司提供不超过人民币10,000万元担保的议案》;

  5、《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币3,000万元担保的议案》。

  该次临时股东大会决议内容刊登在2009年8月28 日的巨潮资讯网(http://)、

  2009年11月12日采用现场投票和网络投票相结合的表决方式在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

  2、《关于在中信银行威海出口加工区支行办理5,000万元综合业务授信额度的议案》;

  该次临时股东大会决议内容刊登在2009年11月13日的巨潮资讯网(http://)、

  2009年12月18日采用现场投票表决方式在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

  该次临时股东大会决议内容刊登在2009年12月19日的巨潮资讯网(http://)、

  报告期内,受全球金融危机蔓延的影响,国内外机床行业市场出现普通机床、普及型和经济型数控机床产品需求萎缩,据中国机床工具工业协会最新资料《机床工具行业部分重点联系企业月报汇编(2009 年 1-12 月)》统计,2009 年度国内金属切削机床重点生产企业产值同比下降3.5%,销售同比下降0.3%。面对急剧多变、需求下降的不利市场环境,公司立足优化产品结构,加强品质管理,深化成本控制,以国家重点工程为依托,积极参与国内拉动内需项目建设,重点开拓大型数控龙门机床产品市场,克服国内市场下滑、国外市场骤减等不利因素影响,超额完成了公司全年经营目标,营业收入、归属于上市公司股东净利润同比分别增长 36.38%和 128.64%。公司仍然保持良好发展态势,核心竞争力进一步增强。

  万元,较去年同期增长 36.99%;占全部营业收入的99.67%,比重较去年同期上升0.45 个百分点。主营业务范围未发生重大变化,仍以数控、普通机床及其附件生产制造为主营业务,特别是重点发展大型数控机床产品,随着公司2008 年6 月成功上市,凭借可靠的质量、优质的服务、高稳定的性能,公司及产品的知名度大幅提高。研发投入逐年增加,大型数控机床业务增长较为迅猛,成为公司近年来的主要业务增长点。

  从上表中可以看出,报告期内公司主营业务收入的主要增长来源于数控机床销售业务,其产品销售额占主营业务收入的比重由2008 年度的 57.88%提高到78.42%,同比增幅为85.61%,其中大型数控龙门系列机床产品销售比重为 64.08%,同比上升28.56 个百分点,同比增幅达 147.14%,大型数控龙门系列机床产品销售大幅增加,来源于公司首次募集资金投资项目——数控龙门机床技术改造项目完成,产能得以释放,达到了预期目标,也得益于国家拉动内需,加大高速铁路等基础设施建设投资力度,对大型制造装备需求旺盛,公司自2008 年末至2009 年度承接的国家重点工程京沪、石武等高速铁路项目所用的CRTS Ⅱ型轨道板数控龙门铣磨复合机床及其CRTS Ⅱ型轨道板模具订单金额达4 亿元,这部分订单在 2009 年度实现收入 3 亿元,还有近亿元订单将在 2010 年上半年实现销售。普通机床销售收入同比下降44.43%,主要是受国际金融危机影响,国内需求下滑,国外需求骤减影响,在正常经营年度,公司生产的普通机床产品约有 70%出口,自2009 年四季度开始,国内外市场普通机床产品需求开始出现恢复性增长,公司普通机床产品产能利用率也恢复到 90%以上水平。铸件销售收入同比下降 57.46%,主要是公司上市后通过增资控股的荣成市弘久锻铸有限公司,经营策略进行了调整,以为公司配套为主,外销为辅,加之报告期内进行技术改造项目,也影响其对外销售。其他业务主要是公司对外开展的加工业务,报告期内该业务收入同比增长 203.07%,主要是公司承接的高速铁路CRTS Ⅱ型轨道板模具订单影响。

  从上表中可以看出,公司产品以国内市场为主,报告期内有 89.53%的产品销售在国内市场,符合行业发展趋势。据《2008 年度中国机床工具工业年鉴》统计数据表明,中国已连续7 年保持世界第一机床消费国位置,当之无愧地成为拉动世界机床增产的发动机,国产机床国内市场占有率已由

  2007 年度的 56.3%提高到 61%。报告期内机床出口同比下降38.83%,主要受国际金融危机影响,普通机床产品国外市场需求下降。国内市场区域销售额及增幅较大的华东、华北、西南地区,主要是销售高速铁路龙门机床产品及其模具影响。

  报告期内,公司实现营业总收入57,391.64万元,同比增长36.38%,主要是公司大型数控龙门系列机床销售36,655.67万元,同比增长147.14%影响。具体分析详见本节“公司总体经营情况”。

  报告期内,公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润三项指标分别同比增长124.86%、128.64%和141.41%。公司近三年利润总额主要来源于主营业务产品经营,主营业务产品实现的毛利额平均占当期毛利总额的98.25%。见下表:

  公司2009年度主营业务实现毛利额19,934.21万元,同比增长92.31%,主要是大型数控龙门机床产品的经营毛利增加9,983.35万元,同比上升188.77%,其产品经营毛利占主营业务经营毛利额的比重由2008年的51.02%提高到76.61%,经过近五年的发展,公司大型数控机床产品已成为主要业绩增长点和具有核心竞争力产品。普通机床及铸件经营毛利同比分别下降43.75%和30.34%。其他经营主要为公司对外开展加工业务收入,报告期内加工业务经营毛利为1,153.46万元,同比增长396.51%,主要是公司承接的高速铁路CRTS Ⅱ型轨道板模具订单影响。详见下表:

  公司报告期内营业税金及附加、管理、销售、财务、所得税费用及资产减值损失合计支出9,292.6

  万元,较上年同期增支3,063.89万元,上升49.19%;支出总额占营业总收入比率为16.19%,同比增加

  1.39个百分点。期间费用增加与公司经营及资产规模增长基本相符,处于行业发展的平均水平。具体分析参见本节“主要费用支出情况分析”。

  报告期内归属于公司股东的非经常性损益收入净额为605.15万元,较2008年度的518.93万元增加

  86.22万元,上升16.61%。其中报告期内收到省市区三级政府科技项目补贴574.5万元,与上年度的

  截止报告期末,公司资产总额为154,725.09万元,较2008年末增加69,846.65万元,增长82.29%。主要原因:一是公司根据重点发展大型、重型、数控、精密机床的发展战略,与德国希斯庄明有限公司合资成立威海华东重工有限公司,进入重型精密机床生产及重型加工领域,拟投资4亿元开展重型机床加工项目,截止报告期末已投入26,111.16万元(包括土地、基建、设备预付款);公司拟公开增发新股募集资金3.5亿元,在数控龙门机床基础上进行大型数控机床技术改造项目,截止报告期末前期投入10,212.15万元(包括土地、附属设施建设、设备预付款);公司控投子公司荣成市弘久锻铸有限公司为配合公司发展大型、重型、数控、精密机床战略,提升大型铸件质量,扩大大型铸件产能,进行技术改造项目,截止报告期末已投入5,533.30万元。这三个项目截止报告期末累计投入

  41,856.61万元,相应增加了公司无形资产、固定资产及在建工程。二是随着公司首次募集投资项目陆续投产,生产经营规模扩大,相应增加各项流动资产规模。

  公司大型数控机床产品均按订单生产,普通机床产品和普及型、经济型数控机床产品订单产品也达85%以上。报告期内均能按订单执行,未发生重大违约行为。公司在2008年末及2009年度与中铁三局集团有限公司等二十多家施工单位签订《CRTS ⅡZM650型轨道板数控磨床购置合同》及

  《CRTS Ⅱ型轨道板模具购置合同》,订单金额达4亿元,其中在报告期内交付的产品订单金额3亿元,还有近亿元订单按合同约定将在2010年上半年执行完毕。公司承接高速铁路建设采用数控龙门机床产品,为国家重点工程建设项目,产品交货期要求严格,公司接到任务后,组成专门重大工程项目组,统筹规划,倾全公司之力,生产人员加班加点,安装调试人员日夜兼程,不分昼夜坚守在施工现场,确保按期交货,产品质量均达到设计标准,投入正常使用,参加高铁建设的各施工单位均对公司产品的质量、高稳定的性能、按期交货、优质高效的服务十分满意。

  根据公司报告期内重点生产大型机床经营特点,生产周期相对较长,材料价值较高,其占用资金较大,报告期末的占用水平较去年末略有增加,但在报告期内公司经营大型龙门机床比重由2008

  年的35.52%提高到64.08%,增加28.56个百分点,其产品销售额为36,655.67万元,同比增长147.14%。相对同期比较而言,公司在报告期内存货处于较好占用水平,不存在大批量积压占用情况。报告期末原材料及在产品均为订单产品和常规储备产品正常储备或处于生产过程中正常占用;产成品占用

  12,769.56万元,其中龙门机床产品6,846万元,均临近期末完工入库,全部为订单产品,其他数控机床产品占用4,832万元,其中75%以上为有订单产品,普通机床产品占用925万元,全部为订单产品。

  报告期内,主要原材料价格总体趋于稳定,没有出现较大幅度波动现象,个别主要材料稳中有降,如占机床成本比重近25%铸件价格较年初平均下降4%。近年来,公司产品逐步向大型化、重型化、精密化方向发展,其采用材料规格大小不一、型号、精密程度不同,致使同一品名材料平均价格同比或环比变化幅度加大,由于大型机床销售价格随市场材料价格变化较为敏感,且大型机床自主定价能力较强、附加值较高,材料价格变动因素对当期效益影响程度较小。

  报告期内,公司主营业务经营毛利率34.85%,较上年同期上升10.02个百分点,上升幅度较大,其主要原因是公司产品结构调整影响,公司产品逐年向大型化、重型化、精密化方向发展,这一系列产品国内生产厂家较少,基本依靠进口,市场竞争小,附加值高。公司报告期内销售大型数控龙门系列机床产品36,655.67万元,比重达到64.08%,同比上升28.56个百分点,同比增幅达147.14%,实现毛利额15,272.04万元,比重76.61%,同比上升25.59个百分点,同比增幅达188.77%,产品毛利率41.66%,同比增加6.01个百分点,创公司近年来经营大型数控龙门机床毛利水平的新高。另外一个显著特点是公司报告期承接的高速铁路项目轨道板数控龙门机床为批量生产订单,这是大型数控系列机床经营较为少见的,批量生产致使单位成本明显降低,且公司2006年已生产过同类机床,其前期模具等一次性投入已完成,机床的实验数据已充分获取,在本次承接的机床生产过程中,进行

  威海华东数控股份有限公司 2009 年年度报告了部分性能及节约成本方面改进,如公司2006年生产的同类机床,其磨削控制系统及控制软件系从国外购进,每套10万欧元,而报告期内生产的同类机床所用磨削控制系统及控制软件系公司自主研发(已申报软件著作版权),仅此一项每台就降低成本人民币近100万元。

  铸件经营毛利率22.53%,同比增加8.77个百分点,主要是报告期内,原料价格降低影响。

  其他业务为对外加工业务,主要是报告期内公司承接的高速铁路型轨道板模具加工业务,毛利较高影响。

  管理费用同比增加1,613.31万元,增幅60.46%;占营业收入比例7.46%,同比上升1.12个百分点。管理费用增加主要原因其一是研究开发费增支845万元;其二是由于近年来扩充产能项目较多,新增土地使用权,致使无形资产摊销、土地使用税增支236万元;其三是管理人员工资较同期增支210万元。

  所得税同比增加950万元,增长151.45%。主要是本期利润增加及公司控股子公司威海华东数控机床有限公司、荣成市弘久锻铸有限公司开始进入所得税减半征收期影响。

  资产减值损失同比增支318万元,增长102.79%。主要是报告期末由于高速铁路龙门机床应收账款较大,计提坏账准备金增加影响。

  公司报告期内前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例27.55%;前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 19.16%。

  公司前五名供应商均为机床配件供应商,业务范围未发生重大变化,也没有单个供应商采购额超过采购总额达 30%的情形。公司前五名客户均为销售机床产品发生的业务,业务范围未发生重大变化,也没有单个客户销售收入超过销售收入总额达 30%的情形,目前应收账款不能收回的风险较

  威海华东数控股份有限公司 2009 年年度报告小。公司不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。

  公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益。

  货币资金同比增长115.60%,主要是2009年末公司控股子公司华东重工股东同比例增资1,500万美元到位影响。

  应收票据同比增长144.61%,主要是报告期末销售业务收到银行承兑汇票影响。

  应收账款报告期末同比增加9,292.75万元,增长100.62%,额度及增幅均较大。主要是报告期承接高速铁路龙门机床项目,工期要求紧,公司考虑是国家重点工程项目,且各施工路局均为国家大型企业,实力强,信用好,故经供求双方协商取消以往经营大型机床在厂内验收合格付款30%后发货约定,这批机床产品是在付款60%时开始陆续发货,直接到施工现场安装调试,待验收合格后,确认销售收入时,形成40%的应收款项。截止报告期末,高速铁路项目应收账款达10,264万元,占应收账款期末余额的52.02%,此项款项均发生在2009年下半年,预计在2010年上半年将陆续收回。

  公司报告期应收账款中一年以内比例为82.97%,1-2年比例为12.35%,前述期间内合计比例为

  95.32%,应收账款结构合理,质量较好,根据公司历年的经营数据表明,累计核销坏账金额仅为77.4

  万元,累计结转到五年以上未收回的款项为85万元,比例为0.43%,形成坏账风险较小。

  ☆ 截止报告期末,公司应收账款计提坏账准备金余额为1,202.42万元,占期末应收账款余额的

  预付款项报告期末同比增加8,489.42万元,增长124.56%,额度及增幅均较大。其中1年以内主要为华东重工项目及拟公开增发募投项目大型机床技术改造项目预付设备款及部分正常材料预付款项;1-2年为公司及控股子公司预付设备和材料款,主要是交货时间长影响;2-3年为公司预付材料款,存在质量问题及数量差异,正在协商处理;3年以上为历年零星材料采购尾款,正在清理过程中。

  其他应收款同比金额增加556.51万元,增长205.10%。主要是公司享受生产制造重大装备国外进口材料免征进口环节增值税和关税的优惠政策,由于正在办理过程中,进口材料时需交保放行,故增加海关方面关税、增值税保证金;同时,由于参加国内大型设备招标活动较多,招标保证金增加。

  固定资产、在建工程、无形资产三项合计期末余额为70,798.64万元,同比增加36,280.81万元,增长105.11%。金额及增幅均较大。主要是公司首发募投项目陆续完工、拟公开增发投资项目数控大型机床技改项目先期投入、华东重工项目、弘久锻铸技改项目投入影响。无形资产是上述项目土地使用权增加影响。

  短期借款同比金额增加13,600万元,同比增幅340%。主要原因:一是2008年6月公司首发募集资金到位后,将超募及置换项目前期投入资金归还银行贷款,上年同期短期借款水平较低;二是报告期生产经营规模扩大,销售同比增长36%,且以生产大型机床为主,生产周期长,材料价值高,高速铁路龙门机床项目应收款阶段性占用较大,致使各项流动资金需求增加。

  长期借款同比金额增加32,700万元,同比增幅817.5%;主要是拟公开增发项目数控大型机床技改项目先期投入、华东重工项目、弘久锻铸技改项目投入相应增加长期贷款影响。

  预收款项同比金额增加6,292.3万元,同比增长116.4%。主要是报告期公司生产经营大型数控机床比重提高,其经营特点是按订单生产,在签订合同、生产中期、交货时均要按约定比例预收货款。

  盈余公积、未分配利润三项合计金额同比增加10,236.85万元,增长99.58%。主要原因:一是本年实现净利润转入11,596.63万元;二是本年发放2008年度现金分红1,200万元。

  少数股东权益金额同比增加5,528.85万元,增长137.64%。主要是报告期内公司控股子公司威海华东重工的限公司成立,注册资本3,000万美元,其中外方美元现汇投资750万美元。

  销售商品、提供劳务收到的现金同比增长41.04%,主要是公司生产销售大型数控机床比重逐年提高影响。报告期内公司生产的大型机床全部为订单产品,其经营特点一般是:在签订合同时,客户预付款30%,生产中期再付30%,工厂内验收合格后,再付30-35%款项后发货,余10-5%作为质保金,半年或一年付清,截止报告期末公司预收款项达11,698万元,同比增加6,292万元。

  支付的各项税费同比增加42.62%,主要是销售增加多缴增值税,利润增加多缴所得税影响。

  支付其他与经营活动有关的现金同比增长42.62%,主要经营费用增支影响。

  购建固定资产、无形资产支付的现金同比增加204.30%,主要是公司首发募投项目陆续完工、拟公开增发项目数控大型机床技改项目先期投入、华东重工项目、弘久锻铸技改项目投入影响。

  吸收投资收到的现金同比下降81.16%,主要是2008年6月公司首发募集资金到位影响。

  取得借款所收到的现金同比增长296.20%,主要是报告期项目投入及生产经营规模扩大,相应增加长短期贷款影响。

  偿还债务所支付的现金同比下降30.93%,主要是2008年6月公司首发募集资金到位后,将超募及置换项目前期投入资金归还银行贷款影响。

  报告期内,公司研发费用支出总额为32,884,808.77元,占营业总收入的5.73%。由于研发费用支出大部分为大型数控龙门系列机床新产品,批量生产情况较少,单台生产销售情况居多,部分产品甚至是为客户研制的具有特定用途的新产品,不具备资本化确认为无形资产条件,故在报告期内全部列入当期损益。

  截止2009年12月31 日,公司及其控股子公司共计拥有28项专利,其中发明专利15项。其中2009

  截止2009年12月31 日,公司及其控股子公司已申请、受理专利66项,其中发明专利38项。其中

  49 砂轮架可沿Z1、Z2、X、B 轴运动的磨床 8.7 本公司 实用新型

  截止2009年12月31 日,公司拥有三项计算机软件的著作权。其中2009年度公司取得计算机软件著作权具体情况如下:

  截止2009年12月31 日,公司研发新产品、新技术19项。其中2009年度公司研发新产品、新技术具体情况如下:

  采用 Client/Server 架构,为特殊加工行业所开发的一种管理信

  1 集高速铁路项目管理、生产物流规划、产品数据管理(PDM ) 2009 年

  XKW2950A*280 数 要适用于工件重量大、长度较长的数控加工,该产品为一机两

  2 控定动梁双龙门移 龙门,一龙门架横梁固定式,一龙门架横梁上下移动式,且两 2009 年

  2MKZ95160 数控立 体静压导轨支撑;磨削外圆高度最大可以达到900mm;X 轴运 山东省

  式万能磨床 用了液压阻尼缸技术、Z 轴运用了液氮平衡技术。达到国际先 科技厅

  壁箱型结构,三轴行程 1000/800/900mm,适应加工中小尺寸的 科技厅

  5 主轴体,用于高效、大批量加工直齿圆柱齿轮、斜齿轮。达到 2009 年

  报告期内,公司首次公开发行股票募集资金投资项目数控龙门机床技术改造项目和数控外圆磨床生产项目已投资完成,进入正式生产阶段,形成新的盈利能力。报告期数控龙门机床技术改造项

  目和数控外圆磨床生产项目实现新增效益8,887.55万元,已超额达到公司在首发上市招股说明书中承诺的投资项目效益总额8,489万元。公司其他核心资产的盈利能力未有重大变动。

  报告期内,公司核心资产的利用情况良好,其中大型数控龙门系列机床生产设备达到满负荷运转状态,且生产设备均为近年来自制或外购,资产成新率在83%以上,均处于正常使用状态,不存在减值迹象或长年闲置状态。

  公司本身为设备生产厂家,对自身使用设备有着极强运行维护能力,有能力对旧设备翻新和技术改造,使自身设备长年处于良好的运行状态,设备实体不存在毁损或陈旧过时情况。报告期内普通机床经营出现下滑,其设备的剩余产能已调整到为龙门机床产品加工小件,减少小件外协业务,使暂时处于产能富余的普通机床加工设备得到充分利用,同时也降低了成本。报告期内,机床行业原材料价格变动幅度不大,公司主要资产的市场价格没有出现大幅下跌情况,不存在减值迹象。

  报告期内,国际金融危机蔓延及央行在2008年末连续下调人民币贷款基准利率等因素对公司经营业绩产生一定影响。

  受金融危机对实体经济的影响,公司积极迅速调整产品结构,尽最大限度的减少影响,将受影响的经济型数控机床、普通机床剩余产能及人员调整到仍保持增长的大型机床生产方面来,由于措施得力,调整及时到位,报告期内在机床行业普遍呈现经营业绩下滑的情况下,公司经营业绩仍然保持较高增长速度。

  公司在国内金属切削机床生产制造企业中,属中等规模,根据中国机床工具工业协会《2009年

  1-12月机床工具行业部分重点联系企业月报汇编》统计资料,国内重点联系金属切削企业128家,按销售收入排名公司由2008年度的第26位上升到2009年度19位,按利润总额排名公司由2008年度的第

  报告期内,公司董事、监事和高管人员为15人,其中在公司领取薪酬的人员12人(含独立董事5

  人),与上年同期相比,人员范围未发生变化。报告期内公司支付上述人员薪酬124.43万元(税前),同比增长39.68%,低于报告期内实现的归属于上市公司股东净利润同比增长128.64%的幅度。

  公司对高管人员建立了严格的薪酬考核发放制度,其实际发放的薪酬与其分管工作业绩挂钩,以定量考核指标为主,定性考核指标为辅。

  威海和仁精密机械有限公司 40% 否 该公司于2009 年 10 月28 日清算。

  威海华控电工有限公司注册资本500万元,注册地址为威海高技术产业开发区火炬路307号,法定代表人为汤世贤,主营业务为生产经营机床附件。截至2009年12月31 日,经审计该公司总资产

  威海华东重工有限公司注册资本3,000万美元,注册地址为威海经济技术开发区环山路698号,法定代表人为汤世贤,主营业务为重型精密机床生产、重型精密机械零部件加工与销售。截至2009

  年12月31 日,经审计该公司总资产35,253.35万元,总负债14,985.24万元,净资产20,268.1万元,该公司尚在建设过程中,报告期内相关开办费列支222.98万元。

  威海华东数控机床有限公司注册资本为125万美元,注册地址为威海经济技术开发区环山路西、西曲阜村西,公司法定代表人为汤世贤,主营业务为生产经营普通机床产品。截至2008年12月31 日,经审计该公司总资产6,482.45万元,总负债2,528.28万元,净资产3,954.17万元;2009年度营业收入

  上海原创精密机床主轴有限公司注册资本为100万元,注册地址为上海市普陀区西康路1068号A座14B室,公司法定代表人为汤世贤,主营业务为研制、销售精密机床主轴,机床维修,机床专业设计及技术咨询。截至2009年12月31 日,经审计该公司总资产217.49万元,总负债145.57万元,净资产

  ☆ 荣成市弘久锻铸有限公司注册资本800万美元,注册地址荣成市人和镇北院产村,法定代表人汤世贤,经营范围为精密型腔模及铸锻件的生产、加工与销售。截至2009年12月31 日,经审计该公司总资产16,395.55万元,总负债9,315.57万元,净资产7,079.98万元;2009年度营业收入5,555.68万元,

  威海和仁精密机械有限公司注册资本为30万美元,注册地及主要经营地为威海高技术产业开发区火炬路305号,定代表人为全英锡,主要经营范围:从事数控机床刀库及相关零部件的生产和销售。因受金融危机影响,经营出现困难,经该公司董事研究决定进行清算。该公司于2009年10月28 日进行清算,清算时该公司可供分配的资产171.34万元,根据该公司董事会清算决议,公司收到清算资产(包括设备、存货、债权及现金)68.54万元。

  机床行业是装备制造业的母体,是向传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业以及其他加工工业提供加工装备的部门。机床行业的发展水平,已经是衡量当今制造业水平、工业现代化程度的重要指标,也是衡量国家综合竞争力的重要指标。振兴装备制造业,首先要振兴机床工业。

  2009年2月4 日国务院审议并原则通过装备制造业调整振兴规划,装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集,是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。加快振兴装备制造业,必须依托国家重点建设工程,大规模开展重大技术装备自主化工作;通过加大技术改造投入,增强企业自主创新能力,大幅度提高基础配套件和基础工艺水平;加快企业兼并重组和产品更新换代,促进产业结构优化升级,全面提升产品竞争力。

  公司自成立以来,一直坚持自主创新,立足高起点,以国家重点工程为依托,以替代进口为目标,重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。公司重点发展的系列数控龙门机床、大型立卧式加工中心、落地镗铣床产品,得到广泛运用,在当前国家对基础设施投入增加,拉动内需的大背景下,公司又迎来了新的发展契机,2010年国家重点工程项目对大型精密制造装备需求依然旺盛。

  公司经过近七年的发展,大型数控机床产品设计、制造工艺日趋成熟,加工设备基本完备,产品逐渐形成系列化,质量日益稳定,公司逐步成为国内极少数能同时掌握多种大型、重型、精密机床设计与制造企业之一。公司正在完成以生产中小型机床为主向以生产大型、重型、超重型精密数控机床为的业务转型,以单一生产机床整机产品为主向同时生产机床整机产品和承揽国内外重点工程项目大型、重型、精密部件加工业务并举的经营模式转变。

  2010年国际、国内经济仍存有诸多不确定性因素,机床行业市场将出现分化趋势,普及型、经济型数控机床、普通机床产品竞争将更加激烈,大型数控龙门机床产品市场需求有所增长,挑战与机遇并存,困难与希望同在,竞彩篮球公司管理层坚定信心,围绕“管理整顿求完善,质量提升求生存,产品创新求效益,产业延伸求发展”的经营方针,确保2010年度销售与利润双增长。

  根据行业发展和市场状况,结合公司的实际情况,制定公司2010年度经营目标:营业收入75,000

  威海华东数控股份有限公司 2009 年年度报告万元,同比增长31%;归属于上市公司股东净利润15,000万元,同比增长29%。上述经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,提请投资者注意。

  营销部工作重点首先要从内部管理、培训入手:提升内勤主管业务能力、加强业务人员技能培训、注重业务人员异地管理、加大疑难帐款回收力度;对外开发市场要坚持两条腿走路:一是发展有实力、懂技术、专做项目的代理商客户群;二是积极跑客户直接终端。

  国际业务部重点工作:一是针对业务员大部分是国际贸易和英语专业毕业不熟悉产品专业知识的特点,邀请技术人员进行电器和机械方面的专项培训;二是在稳定老客户的基础上,通过制定客户开发方案开发新的国内贸易公司(尤其是青岛、深圳、大连、北京、上海地区)和国外自营客户

  生产部门要紧紧围绕公司重点发展大型、重型、精密机床战略目标,从厂房布局、设备采购、工艺设计、人员培训、人才引进等诸方面扎实开展工作。

  公司与德国希斯庄明有限公司合作制造数控龙门移动式镗铣车削中心、落地镗铣床、数控六轴滚齿机重型机床产品,要积极协助德国合作方的驻厂专家,加快合作制造进度,做好前期各项准备工作,重工项目厂房竣工后就进入设备安装调试阶段,早日投产、早见效益。这些重型机床产品技术水平为目前国际先进水平,可广泛用于核电设施、船舶制造、军工产品等重型零件的加工,市场前景非常广阔。

  通过技术许可方式引进并联机床生产技术,市场前景广阔,效益好,先期确定以UC300S并联式五轴联动加工中心为突破口,设计开发、生产准备组织工作要提速。

  产品质量,进一步从产品销售和合同评审、设计、采购、制造、安装调试等业务环节的全过程中,发现问题、保证和提升产品质量。

  售后服务部门每派一名售后服务人员就尽量能将机械、电器、主轴的故障一并解决,降低售后成本是售后服务工作的当务之急。同时售后服务工作职能不单单就是维修机床,要对外正确协调与客户的关系,对内及时给予质检部门、生产部门、设计部门提供信息反馈,方能促进公司品质不断提升。

  金融风暴危机造成产品利润空间减少,这要求我们必须通过科学的精细化管理,挖掘潜力,从每个细节做起。

  审计部、财务部、生产部要加强配合,继续加大库存积压物资清查,减少资金占用,杜绝盲目生产与采购,降低生产成本。

  审计部要加强对公司招标管理工作,大宗物资必须进行招标采购,零星物质要进行比价采购,同时要加大对采购价格的监控、考核力度。

  公司首发募投项目数控轧辊磨床生产项目,后期设备安装调试工作要加快进行,2010年二季度要具备达到正式生产条件。

  华东重工项目厂房建设即将竣工,要迅速调集人员开始设备基础及安装调试的前期准备工作,力争下半年开始试运行。

  弘久锻铸技术改造项目也进入收尾阶段,铸件质量、达产能力、生产计划、组织管理必须要有所突破,确保大型铸件按计划投产,不耽误生产。

  公开增发募集资金投资项目数控大型机床技术改造项目,主体重型加工装配厂房在2010年3月前开工建设,同时,设备制造及招标采购工作也要同步进行。

  (1)公司根据重点发展大型、重型、数控、精密机床的发展战略,与德国希斯庄明有限公司合资成立威海华东重工有限公司,进入重型精密机床生产及重型加工领域,拟投资4亿元开展重型机床加工项目,截止报告期末已投入26,111.16万元(包括土地、基建、设备预付款)。项目资金来源为股东投入2亿元,银行长期贷款2亿元,截止报告期末,资金已全部落实。

  (2 )公司拟公开增发新股募集资金3.5亿元,在数控龙门机床基础上进行数控大型机床技术改造项目,截止报告期末前期投入10,212.15万元(包括土地、附属设施建设、设备预付款)。项目资金来源为拟公开增发募集,截止报告期末,公开增发新股方案已于2009年2月8 日获得中国证监会发审委召开2009年第28次会议无条件通过。

  (3)公司控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司为配合公司发展大型、重型、数控、精密机床战略,提升大型铸件质量,扩大大型铸件产能,进行技术改造项目,截止报告期末已投入5,533.30万元,这三个项目截止报告期末累计投入41,856.61万元。项目资金来源为自有资金及银行贷款,截止报告期末,资金已全部落实。

  机床行业是为下游行业提供生产设备的行业,下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况,而固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约,周期性明显。经过近年来的快速发展,公司努力开拓销售市场,目前客户已分布在铁路、汽车、通用机械制造、航空航天、军工、钢铁、冶金等多个行业。若未来国际国内宏观经济走势、市场需求发生改变,则将对公司的经营产生一定的影响。下游行业的景气程度、厂商的生产经营状况将决定其对公司产品的需求,从而直接影响公司产品的销售

  报告期内,公司产品的主要原材料包括铸件、数控系统、铣头、主轴、丝杠、电机等,其中,铸件价格波动幅度相对较大,其他原材料价格基本稳定。由于铸件成本比重不同及产品定价差异,铸件价格上涨对公司数控机床产品毛利影响较小、对普通机床产品毛利影响较大。但铸件等原材料价格未来如出现大幅波动仍将直接影响公司产品成本,从而可能影响公司的产品销售和盈利能力。

  目前,我国机床行业市场竞争较为激烈。公司生产的普及型、经济型数控机床及普通机床方面,主要面临国内同行业的竞争,竞争重点主要体现在产销规模和发展速度方面。同时,在作为主业发展重点并且替代同类进口产品的高速、高精、多轴、复合、大型的数控机床产品方面,公司主要面临国内外资企业以及国外企业的激烈竞争,竞争重点主要体现在质量水平、价格和服务方面。

  随着公司产销规模的扩大,公司应收账款逐年上升,虽然公司的应收账款的增长均源自于公司正常的生产经营和业务发展,而且公司也建立了相应的内部控制制度,以加强合同管理和销售款项的回收管理,但如果公司不能及时收回应收款项,将会影响公司的经营业绩。

  公司在机床制造方面具有国内领先多项专利和专有技术。公司积极与国外知名企业进行技术和业务上的合作与交流,与国内著名科研机构及高等院校建立长期合作伙伴关系,采取引进、消化、创新的模式研制生产新产品。报告期内,公司每年占销售收入的5%以上的技术开发投入为公司的快速增长提供了强有力的技术支持。但随着客户对定型产品提出更多、更高或特殊要求,给公司生产技术准备带来一定困难。而且公司的新产品开发是不断试制、改进和完善的过程,如果公司不能及时进行技术创新、技术储备,将面临技术开发风险。

  公司近年来,均有产品出口和从国外采购原材料业务,虽然公司每期产生的汇兑损失的绝对数额较小,但随着公司经营规模的扩大,公司对外销售和采购的金额也将进一步增加,因此,汇率的变化将会给公司的收益带来一定程度的影响,公司存在一定程度的外汇汇率变动风险。

  募集资金使用情况鉴证报告(XYZH/2009JNA3024-1 )威海华东数控股份有限公司全体股东:

  我们对后附的威海华东数控股份有限公司(以下简称“华东数控”)2009年度募集资金年度使用情况的专项报告执行了鉴证工作。

  华东数控董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》

  (2008年修订)及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》编制募集资金年度使用情况的专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度使用情况的专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度使用情况的专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金年度使用情况的专项报告发表鉴证意见。

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

  我们认为,上述募集资金年度使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》编制,在所有重大方面如实反映了华东数控2009年度募集资金的使用情况。

  本鉴证报告仅作为华东数控2009年度报告披露之目的使用,除将本鉴证报告作为华东数控年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露外,不得用作任何其他目的。

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]721号文核准,并经深圳证券交易所深证上[2008]81号文同意,由主承销商海通证券股份有限公司采用网上、网下定价发行的方式,于2008年6

  月3 日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币9.80元。截至2008年6月6 日,公司实际收到募集资金总额为294,000,000.00元,扣除保荐费、承销费14,500,000.00元后的募集资金为279,500,000.00元,由主承销商海通证券股份有限公司于2008

  年6月6 日分别汇入中国银行股份有限公司威海高新支行募集资金专户(账号:001 )

  98,000,000.00元、威海市商业银行兴海支行募集资金专户(账号:00004 )

  181,500,000.00元,扣除会计师审计、验资、资产评估、法律顾问、路演等相关发行费用后,实际募集资金净额为272,002,034.26元。上述募集资金到位情况业经中和正信会计师事务所有限公司验证,并出具了中和正信验字(2008 )第2-013号《验资报告》。

  为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规,结合本公司实际情况,本公司制定了《威海华东数控股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。该 《管理制度》于2008年7月16日召开的2008年度第二次临时股东大会审议通过。根据

  《管理制度》的要求并结合公司的经营需要,公司对募集资金实行专户存储。2008年6月30 日,公司与海通证券股份有限公司及中国银行股份有限公司威海高新支行、威海市商业银行兴海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  2009年度,本公司已按深圳证券交易所颁布的《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。

  是否已 募集资金 调整 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末 项目达到预 行性是

  目(含部 资总 投入金额 诺投入金额的 (%)(4)=(2) 现的效益 预计效益

  1、根据公司2008 年6 月 17 日《威海华东数控股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号2008-001),

  截至 2007 年 12 月 31 日公司已投入数控龙门机床技术改造、数控外圆磨床生产、数控轧辊磨床生产三个项目资金7,052.37 万元,公司已于 2008 年 6 月

  募集资金投资项目先期投入及置换情况 2、根据公司2008 年6 月30 日《威海华东数控股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号2008-006)和中和正信会计师事务所有限公

  司出具的《关于威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中和正信专审字(2008 )第2-087 号),2008 年 1 月 1 日至2008

  年6 月6 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目数控龙门机床技术改造、数控外圆磨床生产、数控轧辊磨床生产三个项目资金合计42,680,512.53

  元,同意用募集资金42,680,512.53 元置换上述预先投入募集资金项目的自筹资金。

  根据公司 2008 年 6 月 26 日《威海华东数控股份有限公司关于募集资金超额部分补充流动资金的公告》(公告编号 2008-002),公司募集资金净额为

  272,002,034.26 元,根据公司《首次公开发行股票招股说明书》承诺:公司公开发行股票募集资金净额将全部用于“数控龙门机床技术改造项目、数控外圆项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  磨床生产项目、数控轧辊磨床生产项目”的建设,上述三个项目总投资为 24,480 万元,为了提高资金利用效率,减少财务费用支出,在遵循股东利益最大

  化原则并保证募集资金投资项目资金需求的前提下,决定将募集资金超额部分共计27,202,034.26 元,用于补充公司生产经营所需要的流动资金。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无[注 1]:首发招股说明书中募投项目承诺效益是指达产后年平均实现利润,因截止2009 年末该募投项目未完全达产,无法与预计效益相比。[注2]:该项目预计于2010 年3 月建成,截止2009 年末处于设备安装调试最后阶段,尚未投产使用,未产生经济效益。

  公司根据发展大型、重型、数控、精密机床的发展战略,与德国希斯庄明有限公司合资成立威

  海华东重工有限公司,进入重型精密机床生产及重型加工领域,拟投资4亿元开展重型机床加工项目,

  截止报告期末已投入26,111.16万元(包括土地、基建、设备预付款)。公司拟公开增发新股募集资

  金3.5亿元,在数控龙门机床基础上进行数控大型机床技术改造项目,截止报告期末前期投入

  10,212.15万元(包括土地、附属设施建设、设备预付款)。公司控股子公司荣成市弘久锻铸有限公

  司为配合公司发展大型、重型、数控、精密机床战略,提升大型铸件质量,扩大大型铸件产能,进

  行技术改造项目,截止报告期末已投入5,533.30万元,这三个项目截止报告期末累计投入41,856.61

  ☆ 1、公司第二届董事会第十次会议于2009年1月5 日召开,会议审议通过了《关于在招商银行股份

  有限公司青岛台湾路支行办理人民币2,000万元信用贷款的议案》、《关于在中国民生银行股份有限

  公司烟台支行办理人民币5,000万元综合授信额度的议案》、《关于在中国建设银行股份有限公司威

  海高新支行办理人民币3,000万元贷款的议案》、《关于在威海市商业银行办理人民币5,000万元中长

  期贷款的议案》、《关于在威海市商业银行办理人民币4,800万元综合授信额度的议案》、《关于为

  控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币4,500万元担保的议案》、《关于与威海光威集团

  有限责任公司互相提供人民币7,800万元担保的议案》、《关于召开公司2009年度第一次临时股东大

  该次董事会会议决议内容刊登2009年1月6 日的巨潮资讯网(http://)和《中

  2、公司第二届董事会第十一次会议于2009年2月25 日召开,会议审议通过了《2008年度总经理

  威海华东数控股份有限公司 2009 年年度年度报告工作报告》、《2008年度董事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度经营计划议案》、《2008年度利润分配预案》、《2008年年度报告及摘要》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于聘任审计部部长的议案》、《关于修订

  该次董事会会议决议内容刊登2009年2月27 日的巨潮资讯网(http://)和《中国证券报》上。3、公司第二届董事会第十二次会议于2009年3月19日召开,会议审议通过了《关于公司符合公开增发A股条件的议案》、《关于公司公开增发A股方案的议案》、《关于公司公开增发A股募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发A股相关事宜的议案》、《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》、《关于为控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司提供人民币1,000万元担保的议案》、《关于在深圳发展银行济南分行办理人民币2,000万元贷款的议案》、

  《关于在交通银行股份有限公司威海分行办理人民币2,000万元贷款的议案》、《关于召开公司2008

  该次董事会会议决议内容刊登2009年4月24 日的巨潮资讯网(http://)、《证券时报》和《中国证券报》上。

  4、公司第二届董事会第十三次会议于2009年4月24 日召开,会议审议通过了《2009年第一季度报告全文及正文》、《关于公司在商业银行办理人民币不超过5,000万元综合授信额度的议案》。

  该次董事会会议决议内容刊登2009年4月27 日的巨潮资讯网(http://)和《中国证券报》上。

  5、公司第二届董事会第十四次会议于2009年7月8 日召。